강의 소개
강의의 목적은 무엇인가요?
- 사모펀드(Priavete Equity) 투자와 관련된 일련의 이론, 사례, 분석, 모델링까지 모두 커버하여 사모펀드 실무를 전수합니다.
- Full LBO모델, Affordability Analysis, Paper LBO 모델을 직접 엑셀에 만들고 사용하는 강의입니다. (보너스 컨텐츠로 M&A모델의 Accretion/Dilution분석도 학습합니다.)
- PEF실무자가 아닌, 외부인의 입장으로도 LBO투자를 상세히 이해할 수 있고, 사모펀드를 직접 자문하고 상대해야 하는 IB인력, 사모펀드들과 M&A에서 경쟁/협력해야 하는 대기업 전략실 실무자들도 필수적으로 알아야 하는 LBO분석 강의입니다.
이 파이낸셜 모델링 강의의 장점은 무엇인가요?
- 다년간 뉴욕/홍콩 그리고 국내 금융 시장에서 M&A 및 대체투자부터 특수상황 투자까지 두루 섭렵한 금융 현업자가 직접 강의하며, 수강생의 질문에도 직접 답해 드립니다.
- 가상의 기업의 모델을 이론적으로 배우는것이 아니라, 실제 상장된 한국 기업의 공시자료를 열어보며 LBO모델을 직접 엑셀에서 구현하는 차별화된 실습형 수업입니다. (여기에 추가로 칼라일 그룹의 ADT캡스 LBO 투자, SK/맥쿼리 투자와 같은 Case Study도 활용합니다.)
- 출판된 "투자은행과 사모펀드"(매일경제 출판, 2021년 개정판) 책 없이도 인강을 수강할수 있도록, 각종 엑셀 파일들과 수업 자료들을 제공해 드립니다. (책을 구매한 분들은, 책과 인강을 함께 활용하여 LBO투자 및 M&A와 관련된 추가적인 배경 지식과 더욱 디테일한 학습이 가능합니다.)
이 외에도, 저희 인강을 수강하시는 분들은 월스트릿트레이닝에서 진행되는 각종 금융실무 수업들(가치평가, DCF모델링, 인프라/Energy 모델링, 펀다멘탈 리서치 등)에 할인 혜택을 받으실 수 있습니다. (기존 WST 수강생분이시면, 회사에 연락주셔서 추가적인 할인혜택을 받아가세요!)
누구에게 유익한가요?
- 금융업계에서 실제로 각종 금융 모델(LBO, M&A모델 등)을 만들고, 사용하는 실무자
- 다년간 파이낸셜 모델을 다뤘지만 체계적인 모델링 교육을 받지 못한 현업자
- IB/사모펀드/인수금융 등의 커리어를 준비하는 취준생 및 대학/MBA 학생
*LBO 모델링 수업은 중급 이상 레벨 수업으로, 기본적인 재무/회계 및 DCF모델링 수준의 사전 지식이 있는 분들을 대상으로 합니다. LBO와 관련된 기본적인 원리부터 회계, 모델링 등은 모두 수업에서 커버합니다.
*수업에 참고하면 도움이 될 '투자은행과 사모펀드 심화편' 2024년 여름 출간 예정
강의를 통해 직접 만들어 보게 될 모델링 예시
현직 특수상황 펀드 CIO,
"투자은행과 사모펀드"의 공동저자 홍성현입니다.
꾸준히 강의를 지속할 수 있는 이유 :
현업 경험이 없거나, 현업에서 은퇴한 상황이라면, 실제 활용하는 노하우를 전달하기 어렵습니다. 저는 현재도 현업에서 국내 및 해외 기업들을 대상으로 투자 분석 및 집행을 하고 있기 때문에, 지속적으로 국내/해외 최신 사례(Case Study)들을 접하고 있습니다.
또한 저는 전통적인 IB업무(M&A, IPO, 인수금융)로 커리어를 시작하여, 뉴욕/홍콩/서울에서 다양한 대체투자, 펀다멘탈 리서치, Special Situations투자, Activist투자 등 금융산업 내에서도 폭넓은 경력을 쌓았습니다. 때문에, 보다 다양한 수강생분들의 필요에 맞는 강의를 진행할 수 있습니다.
최근 몇 년간 미래에셋, 신한, KPMG, 삼성그룹, SK, 한국전력, 해외인프라도시개발공사(KIND), 도이치뱅크 등의 다양한 기업의 실무자 분들께 강의하며 피드백을 받고, 지속적으로 업데이트된 파이낸셜 모델링 실무를 전달해 드리도록 하겠습니다.
Your Instructor
- 현재 특수상황전략펀드(M&A, LBO, Activism, etc) CIO 역임
- 과거 경력: 뉴욕 JP모건 IB부서, 홍콩 Citigroup (M&A), 뉴욕 Sanford Bernstein (북미 IT섹터), 헤지펀드 (Fundamental-driven) 등
- 코넬대학교 경제학과 졸업
- 투자은행과 사모펀드 공동 저자
- 파이낸스PRESSO 뉴스레터 (M&A 케이스 스터디 담당)
- 파이낸스 모델링 바이블 저자